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訂單 - 訂單列表

使用場景

訂單列表是連接企業和客戶業務往來的核心。此功能用于企業人員查看并處理客戶下達的訂單，也可以由企業員工代客戶下訂單，實現訂單處理在線化，顯著提高企業與客戶間的業務往來效率

目錄

一、訂單列表及篩選

二、訂單相關狀態及詳情

三、代客戶下單

四、修改訂單

五、審核訂單

六、訂單商品出庫

七、訂單商品發貨

八、添加訂單收款記錄

九、修改物流

十、作廢出庫記錄

十一、代客戶確認收貨

十二、作廢訂單

十三、導出訂單

十四、訂單打印

十五、訂單分享

十六、批量導入訂單

操作詳解

一、訂單列表及篩選

（一）訂單列表

1.訂單列表展示了訂單的單號、下單時間、客戶名稱等信息，單號上方的“代”表示這是企業代替客戶下的訂單，單號上方的“退”表示這是企業退回的訂單，單號上方的“小”表示這是客戶通過小程序自主下單，單號上方的“H5”表示這是客戶通過公眾號自主下單，單號上方的“秒”表示這是客戶參與秒殺活動下的訂單，單號上方的“組”表示這是客戶參與組合套餐下的訂單，單號上方的“預”表示這是客戶通過預售活動下的訂單，單號上方的“團”表示這是客戶通過社區團購下的訂單，單號上方的“積”表示這是客戶通過積分商城下的訂單或使用積分抵扣下的訂單；

2.點擊“設置圖標”（如圖）可以自定義列表顯示字段，隱藏不關注的字段，在列表字段選擇時（如圖）可拖動圖標更改字段顯示順序，將重要字段向前移。

圖1

圖2

（二）篩選訂單

可按條件、下單時間篩選訂單，還可直接搜索訂單。

說明：按條件篩選分為常用篩選和自定義篩選（如圖），以下分別介紹兩種篩選方式：

1. 常用篩選；

常用篩選方便快速篩選訂單，系統默認的常用篩選為訂單號、客戶名稱、收貨人、聯系人、訂單狀態、下單時間。

2. 自定義篩選。

 自定義篩選中可以按照客戶等級、區域、指定商品、收款狀態等條件來篩選訂單，點擊【高級搜索】可實現同時滿足多個條件的篩選；

圖3

二、訂單相關狀態及詳情

（一）與訂單相關的有五個狀態：審核、財務審核、出庫、發貨、收貨

注：系統中存在已取消和已作廢訂單（已取消為客戶取消訂單；已作廢為管理員作廢訂單）

（二）鼠標懸停在訂單上時，點擊訂單號或【查看】進入該訂單詳情。

在訂單詳情頁可查看訂單處理流程狀態（審核、財務審核、出庫、發貨、收貨）、訂單詳情、出庫發貨記錄、簽收記錄、收款記錄，還可修改、作廢、導出、打印訂單等。

三、代客戶下單

當客戶不方便自主下單時，企業可參考以下步驟替客戶下單：

第1步：如圖，在訂單列表，點擊【添加銷售單】。

圖6

第2步：如圖，選擇客戶、編輯完訂單信息（商品、收貨信息）后，還可添加備注、運費、優惠，確認無誤后點擊【保存】，即可生成“待訂單審核”訂單。

說明：

1.點擊已加購商品前的“-”可刪除該商品；

2.商品列表中的“備注”是對該商品的備注，頁面下方的“備注”是對該筆訂單的備注；

3.若有優惠或運費可在運費或訂單優惠中填寫；

4.收貨地址支持智能識別

5.配送方式、是否開票也可以選擇

6.友情提示：代客開單支持快速快單哦（智能商品推薦：用戶常購商品；歷史訂單：一鍵快速復制歷史訂單；智能開單：支持語音識別、文字識別、圖片識別，開單更高效！）

圖7

四、修改訂單

當需要增加或刪減客戶訂單的商品及贈品、修改商品數量及金額、更改收貨信息、修改備注、運費、優惠上傳收款憑證等時，可以在訂單詳情點擊【查看】，修改完成后點擊【保存】即可。

注意：只有“待訂單審核”狀態的訂單可以被修改。

五、審核訂單

當客戶提交訂單或企業代客戶提交訂單后，企業需要對訂單進行審核，包括訂單審核和財務審核。通過訂單審核則表示訂單預生效，可進行下一步財務審核操作；通過財務審核則表示訂單正式生效，可進行出庫發貨操作。以下分別說明兩種審核操作：

（一）訂單審核

只有“待訂單審核”狀態的訂單需要進行訂單審核操作，訂單審核通過后訂單狀態將變更為“待財務審核”。以下分別說明訂單審核的兩種操作方法：

操作方法1：如圖，在訂單列表頁勾選“待訂單審核”的訂單后，點擊【訂單審核】。

說明：可勾選多個待訂單審核的訂單后，批量進行訂單審核。

圖9

操作方法2：如圖，在“待審核”的訂單詳情頁點擊【審核】。

（二）財務審核

只有“待財務審核”狀態的訂單需要進行財務審核操作，訂單審核通過后訂單狀態將變更為“待財務審核”。

操作方法參考待審核訂單。

六、訂單商品出庫

當訂單審核、財務審核通過后，即可對訂單進行商品出庫。

操作步驟同上

說明：若需要對訂單商品分批次出庫，修改本次出庫數量即可。

七、訂單商品發貨

當已對訂單進行商品出庫操作后，即可對訂單進行商品發貨操作。操作步驟同上

注：發貨環節支持對接電子面單（5分錢一次）、物流跟蹤（8分錢一次）

八、添加訂單收款記錄

對于線下收款的訂單，需要在相應訂單中添加收款記錄，操作步驟如下：

如圖，在訂單列表頁面，篩選“未收款”訂單的【收款】（支持上傳收款憑證）

注：選擇銀行轉賬的收款方式時，可選的收款賬號是在資金——收付款賬戶中添加。

九、修改物流

當需要重新填寫訂單的物流信息時，可參考如下操作步驟：

如圖，在已發貨的訂單詳情頁，選擇“修改發貨信息”，即可修改物流單號。

注：使用電子面發貨的訂單不支持修改發貨信息

十、作廢出庫記錄

訂單狀態為出庫、及出庫前環節，若需修改訂單，可作廢出庫退回待審核步驟修改，可參考如下操作步驟：

如圖，在已出庫訂單詳情頁，點擊作廢，退回，即可退回到待審核環節

說明：已發貨訂單無法退回修改

      2.作廢出庫后，已扣減的庫存將自動退回。

十一、代客戶確認收貨

當企業需要代替客戶確認收貨時，可參考以下操作步驟：

如圖，在已發貨的訂單詳情頁，選擇“收貨”即可。

十二、作廢訂單

訂單發貨前都可以退回到待審核環節作廢訂單

訂單發貨后，需先收貨，再作廢訂單

說明：已作廢的客戶訂單若沒有刪除，仍在訂單列表可以查看導出

          已作廢訂單若操作出庫，那么庫存會自動退回倉庫

十三、導出訂單

有單個訂單導出和多個訂單導出兩種方式：

（一）導出單個訂單

操作方法1：如圖，在訂單列表勾選要導出的客戶訂單，點擊【選中導出】。

操作方法2：如圖，在訂單詳情頁點擊右上方的【導出詳情】。

（二）導出多筆訂單

如圖，在訂單列表可篩選條件搜索結果后全部導出訂單明細；

若需要導出當前頁的全部客戶訂單時，勾選“全選按鈕”后點擊【選中導出】即可。

若需要導出全部檢索結果時，無需勾選訂單，直接點擊全部導出即可

注：導出字段支持自定義

此外支持批量訂單匯總導出、列表導出。訂單詳情導出

十四、訂單打印

支持一等分、二等分、三等分多聯單、A4、A5、小票、標簽、

注：

多聯單不限型號，安裝好驅動、鏈接好電腦即可使用

小票分三種：

（1）本地打印（不限型號）

（2）云打印：佳博R220C+(58mm）、佳博GP-R320C+(80mm)、佳博GP-CH421D+（110mm）

（3）便攜式藍牙打印機：不限型號（但對命令集要求，詳情咨詢客戶）推薦使用漢印A300Q

標簽條碼打印：
電腦本地打印不限型號

app標簽打印需要購買指定型號，請聯系客服購買

十五、訂單分享

操作步驟：（1）分享訂單

                  （2）分享訂單并邀請支付（需對接微信支付）

十六、批量導入訂單

操作步驟：導入操作——批量導入訂單——下載模板